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中國物流資產配發新股獲京東認購 攜手電商巨頭協同發展

2018-04-30

【香港訊,2018年4月29日】國內領先甲級物流設施供應商中國物流資產控股有限公司(「中國物流資產」或「公司」,聯同其子公司,合稱「集團」;股份代號︰1589.HK)董事會欣然宣佈,於2018年4月27日(聯交所交易時段後),與京東認購人(「京東認購人」)訂立股份認購協議(「認購協議」)。京東認購人為JD.com, Inc.(「京東」)之子公司。

根據認購協議,公司有條件同意配發及發行,而京東認購人有條件同意認購321,068,999股認購股份,相當於公司現有已發行股本約10.99%,及經配發及發行認購股份擴大后已發行股本約9.90%。認購價為每股認購股份2.80港元,較股份於4月27日在聯交所所報收市價每股2.65港元溢價約5.66%,較股份於直至4月26日(包括該日)止最後五個交易日在聯交所所報平均收市價每股2.536港元溢價約10.41%。認購事項所得款項淨額(經扣除認購事項產生之開支後)估計將約為898,500,000港元。根據協議,京東認購人承諾不會於完成起計六個月期間出售、轉讓或另行處置認購股份。同時,京東認購人有權向董事會提名一名候選人供委任為非執行董事。

京東為一家領先的科技驅動電子商務公司、中國零售基礎設施服務供應商,並於納斯達克上市(股份代號:JD),為納斯達克100成員公司及財富環球500強公司。截至2017年12月31日,京東於中國各地經營7家配送中心及486家倉庫。

近年來,中國優質物流設施租賃市場需求繼續保持強勁,電子商務、零售商和第三方物流服務的需求已成為高端物流領域的主要驅動力,在租賃市場中佔主導地位。京東認購人及其聯屬人士目前為集團所經營物流設施的主要租戶之一。董事會認為,京東認購人之投資將有利於公司進一步擴大業務覆蓋範圍,優化選址能力及完善網絡,並有助於確保高出租率。同時,配發及發行認購股份籌集的資本,將改善資產負債比率、保證充足的流動資金。

中國物流資產董事長兼總裁李士發先生說:「作為領先的電子商務和零售企業,京東是集團最大的客戶之一。這次京東入股為集團的發展提供了資金,擴大股東基礎,符合集團及股東的整體利益。京東溢價認購公司股份,且承諾六個月禁售期,表明京東對公司前景充滿信心。同時,有權向集團提名委任董事,也表明了京東未來與集團協同發展的決心。京東在電子商務及零售行業的優勢,為集團未來的發展提供更廣闊的平台。這次認購協議的簽訂,將有助於集團在物流基礎設施領域的發展、進一步鞏固市場領先地位。」

關於中國物流資產

中國物流資產是首批進入中國物流設施市場的國內單一經營業務企業之一,透過提供三類物流設施,包括標準化物流設施、訂製物流設施及收購回租物流設施,以迎合租戶的特定需求。根據戴德梁行的統計報告,按照權益總建築面積排名,中國物流資產是中國市場第二大優質物流設施供應商。作為行業領軍企業之一,中國物流資產擁有超過15年的開發和運營優質物流設施的經驗,並在業務模式、資產規模、經營質量、團隊能力、發展潛力等方面建立比較優勢。截至2017年12月31日,公司持有物流設施組合面積達到310萬平方米,在位於14個省份或直轄市物流樞紐的27個物流園擁有130套運營中之物流設施。


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