不得在其發佈、刊發或分派屬違法的任何司法權區發佈、刊發或分派或向上述司法權區的任何居民及╱或當地人士發佈、刊發或分派。
中國物流資產控股有限公司
中國物流資產控股有限公司宣佈就其任何及全部於二零二二年到期的8.75%未償還優先票據提出控制權變更收購要約的最終結果
二零二二年三月二十八日—中國物流資產控股有限公司（「發行人」）今日宣佈其先前宣佈的以現金方式向其於二零二二年到期的8.75%未償還優先票據（「票據」）的持有人購買任何及全部票據的控制權變更收購要約（「要約」）（已於二零二二年三月二十五日下午五時正（倫敦時間）（「屆滿截止期限」）屆滿）的最終結果。
本公告所用及並無另行界定的詞彙具有發行人日期為二零二二年二月二十五日的控制權變更收購要約備忘錄（「控制權變更收購要約備忘錄」）所賦予的涵義。
要約的最終結果
截至要約屆滿截止期限，發行人已接獲涉及票據本金總額150,000,000美元的提交，相當於目前未償還票據本金總額的100%。
發行人已決定根據控制權變更收購要約備忘錄的條款及條件接納購買以下票據，總代價為156,276,041.67 美元：
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證券說明 |
發行人 |
ISIN╱通用代碼 |
接納購買的本金總額 |
購買價(1)(2) |
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二零二二年到期的8.75%優先票據 |
中國物流資產控股有限公司 |
XS2258253199/ 225825319 |
150,000,000美元 |
1,010美元 |
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(1) 每本金總額為1,000美元的票據。
(2) 該金額並未反映就截至（但不包括）要約購買付款日期的應計及未付利息而可能應付的額外金額。
預期要約購買付款日期為二零二二年三月二十九日。發行人將註銷所有回購的票據。因此，要約購買付款日期後並無任何未償還票據。
要約的完整條款及條件載於控制權變更收購要約備忘錄。
就要約而言，GLAS Specialist Services Limited已獲委任為票據收購代理（「收購代理」）。對要約有疑問的持有人應聯繫收購代理，聯繫詳情如下：
收購代理
GLAS Specialist Services Limited
55 Ludgate Hill, Level 1 West
London EC4M 7JW
United Kingdom
電話：+ 44 203 597 2940
電郵 lm@glas.agency
聯繫人:Andy Rogers及Paul Cattermole
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本公告僅供參考，並非購買任何證券的要約或要約出售任何證券的招攬或接納要約的招攬。於若干司法權區（尤其是英國、比利時、法國、香港、意大利、新加坡及瑞士）分派本公告可能受到法律限制。本公告不得在其發佈、刊發或分派屬違法的任何司法權區發佈、刊發或分派或向上述司法權區的任何居民及╱或當地人士發佈、刊發或分派。
